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在目前弱势的市场环境中，国防军工接二连三走出强势反弹行情，但这是否意味着军工板块已经到了战略配置的时候了呢？
一是军工整个行业的业绩有望得到改善，估值已经处于历史底部；
WIND数据显示，9月4日，中证国防指数市盈率为50.7倍，大幅低于2015年6月12日的207.95倍，已经处于历史底部区域。
而根据2018年上半年军工板块160家上市公司的半年报来看，军工行业共实现营业收入3013.78亿元，同比增长14.35％，增速较一季度提高6.9个百分点；实现归母净利润达139.99亿元，同比增长24.91％，净利润增速维持较高增长水平。
二是以航发动力为首的军工股出现产业回购潮；
下图为接下来拟回购的军工概念股：
三是军工板块整体指数处于历史低位；
从国防军工整个走势图中可以看出，目前该板块指数已经运行到了历史低位，但基本面方面却较此前有所改善，出现明显的底部基本面和股指背离的情况，是主力资金炒作军工的内在逻辑。
今年的国防军工板块在6月至7月火爆了一次，中航沈飞、航天电器等个股的涨幅一度达到100%以上。但股价上涨之后，缺乏进一步的增量买盘，也缺乏进一步的题材刺激，所以，在近期又慢慢降温。
即便如此，目前也未到战略配置的时候。
一是因为国防军工板块固然是国之重器，但并不是一个好的生意。有点类似于医保等，属于政府采购，因此，终端产品价格方面有一定的限制，没有自主定价权。因此，很难获得持续的成长动能。
二是因为军工的需求主要在于产品升级，难以出现量的突飞。毕竟在当前世界，除了宗教的冲突能够引发战争外，现在的人类整体发展趋势还是和平。人类经历采集与狩猎文明、农耕文明、科技与自由经济文明。在当前文明阶段，国家之间的竞争不在于土地的竞争，而是市场与规则的竞争。因此，全面爆发战争的概率极低。故，从军工的需求端来说，国防军工也不是一个好的生意模式。
当然，值得指出的是，人类的高尖端技术往往又是从航天军工业务脱胎而来，包括我们现在使用的手机。所以，国防军工的整体来说，不是一个好的生意模式，但在创新方面，仍然值得我们跟踪。
也就是说，可以从这么两个角度关注国防军工的结构性机会，一是产业的迭代，主要包括无人机、卫星等技术的进步所带来的部分上市公司业绩的突变。二是民品的转型，市场需求就会打开，这可能也是一个重要的择股方向。
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军工板块从2015年牛市最高峰到现在，累计下跌幅度是68%，大部分军工股目前跌幅在三分之二以后，甚至更多。最近三年2016年—2018年，军工指数三年分别下跌23.35%、18.25%、23.43%，基本每年亏损都是挺大的。如果从超跌反弹角度去看待军工板块，也到了该要反弹的阶段了，毕竟都已经连续整整跌了3年多的时间了。
但是军工板块有个特点就是，即使板块发生异动经常是一日游，不会有持续性，而且军工股中大量个股有国家队的身影，很多都是在第一次股灾时进去救市的，大部分国家队救市资金在军工板块是浮亏严重的，但是也从没见到哪个重仓军工股的国家队资金有减持或者退出迹象，如果说国家队资金在哪亏钱了，一定是军工板块。
如果单从投资角度来看，军工股不仅是从估值角度还是技术角度，都已经到了非常底部到阶段。但是从另外一个角度看军工板块，首先是业绩一般，军工企业不缺订单，但是业绩也从来表现都很一般，也不会发生个股退市情况，即使到了个股亏损退市边缘，相关个股也可以实现扭转盈利，对于国家队资金来讲更多的是做一个长线股东，不需要再军工股中获利。况且，军工企业性质还不一样，往往军工板块上涨要么是政策引导或者就是周边军事影响，靠板块整体自身业绩改善或者高成长基本是没人会去关注军工板块。
所以，就看投资者选择军工板块逻辑在哪？如果是长线投资，可以介入，如果是仅仅因为军工股超跌要反弹或者国家队浮亏太多，个人认为可以关注其他板块，该板块有自身的运作逻辑，一般很少有资金来炒作军工股。
最后感谢大家阅读本人问答，认为对大家有用的可以多多点赞，也希望大家可以将自己观点表达出来互相交流，互相学习。你把你了解的分享给大家，我把我懂得的告诉大家，一起学习一块进步！大家有什么问题也可以私信交流，欢迎大家！
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