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公司是国内领先的半导体技术型企业,主营LED芯片、LED外延片、蓝宝石衬底及第三代半导体化合物GaN电力电子器件的研发、生产和销售。
武汉三安光电比灿光光电好,具体分析如下:
1、三安光电VS华灿光电:三安光电布局更早
三安光电股份有限公司成立于2000年11月,于2008年7月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600703)。经过多年发展,三安光电已经成长为我国LED芯片行业的龙头,占据全国30%左右的市场份额。
相较于三安光电,华灿光电起步稍晚几年。华灿光电成立于2005年,成立之初选择技术和品质门槛最高的显示屏市场为切入点,2012年其在深圳证券交易所挂牌上市,如今在我国LED芯片行业排名第二。
2、LED芯片业务布局及运营现状分析
——LED芯片产能布局对比:三安光电领先
在全国LED芯片产能市占率方面,三安光电目前是我国第一大LED芯片企业,华灿光电排名第二。2020年三安光电市场份额为28.29%,华灿光电为19.74%。
从LED芯片具体产能规模来看,三安光电较为领先。目前,三安光电LED芯片产能约300万片/月,华灿光电产能约为210万片/月。
——LED芯片产业链布局:公司业务均集中于LED芯片
在产业链布局方面,两家公司均深耕LED芯片行业。三安光电的产品包含化合物半导体产品,材料、废料销售和租金、物业、服务、利息收入三大类。其中,化合物半导体产品(外延片、芯片)是公司最核心的业务,2020年占比为71%;华灿光电的产品主要包含LED芯片、LED衬底片、其他类,其中,LED芯片业务占比达56%。
——LED芯片销售布局对比:均以国内市场为主
从两家公司的销售布局来看,两家公司销售市场主要集中于国内。2020年,三安光电LED芯片业务营收占公司总营收的71%,从当年公司的总营收区域分布来看,公司的LED芯片业务中国大陆地区收入占比达到87%;而据华灿光电LED芯片产品也主要集中于国内,其2020年国内LED芯片收入占营收比例达到了48%。
——LED芯片业务子公司布局对比:三安光电子公司布局更广
从LED芯片业务子公司的布局情况来看,目前,三安光电LED芯片业务子公司较多,分布在厦门、天津、安徽、泉州等地。
——LED芯片收入对比:三安光电遥遥领先
从2020年中国大陆LED芯片厂商整体营收排名来看,三安光电在全国排名第一,华灿排名第二。
从具体营收规模来看,2018-2020年,两家公司的LED芯片销售额都总体走低,其中三安光电的LED芯片销售额由67.33亿元减少至59.71亿元,华灿光电的销售额由19.42亿元减少至14.82亿元。从LED芯片的业务收入对比情况来看,三安光电遥遥领先于华灿光电:
注:三安光电为化合物半导体产品收入。
——LED芯片毛利率对比:三安光电较高
从LED芯片业务的毛利率来看,2018-2020年,两家公司的LED芯片毛利率整体呈现走低的趋势,其中,三安光电的毛利率整体要高于华灿光电。
注:三安光电为化合物半导体产品毛利率。
5、前瞻观点:三安光电占行业龙头地位
在LED芯片行业中,产能规模、销售规模、技术创新是体现公司LED芯片产品核心竞争力的重要体现,因此,基于前文分析结果,前瞻认为,三安光电因在产能规模、销售规模、技术创新等方面占有优势,目前是我国LED芯片企业中的“龙头”。
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