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AI炒股的想法不仅你有,很多公司都有这个想法。
高盛公司2000年的时候有600名交易员,可现在只有2人了,他们的工作被计算机代替了。随着人工智能的高速发展,自然人工作的领域会逐步缩小,但是能否全部被替代呢?
业界对此有不同的回答。乐观者说,将来的人类是享受生活的人类,他们不需要为生存辛苦劳作,他们所做的一切都是为了兴趣。持不同观点的人认为,人类为了避免自身的毁灭,必须将人工智能限制在特定的领域,必须为人类保留最高的智力权限。
人工智能发展具有阶段性,目前还处于弱智能阶段,谈人工智能危害人类确实还早,但是这个命题必须要尽早做出回答。
回到题目本身。初一看上去,AI炒股确实很有优势,特别是在大数据分析方面,具有人类难以匹敌的优势。但是AI炒股一定会盈利吗?答案是否定的或者是不确定的。
影响股市的因素。这决定AI能否以学习的方式进行分析,然后做出决策。问题是影响股市(从全面看)的因素本身并不具有可预测性,在股市的操作中,存在多种人为因素,例如:某个人依靠直觉或家庭财务原因买卖股票,某机构决定操作某股票,都会直接影响股市等等,这种具有随机性的因素无法预测,无法预测意味着无法学习,在这种状况下,AI反映的效果并不会高于人类。
在目前AI还处在婴儿期的时候,我们不应夸大这个能力,更不能将身家性命付之于它,这就是我的观点。
用宁缺的一句话讲“你长的很美,就不要想的太美了”。AI从目前的一些应用来说的确很强大,生活也随处可见到AI的身影,但还没强大到顶替人去炒股的地步。严格来讲,只能说协助人类来炒股。怎么理解呢?大家玩过股票的人都知道,真正会玩股票的人,在买哪只?怎么买?买多少?那都是一个很复杂的过程,是经过大量数据分析,花大量的时间和精力去分析了解那只目标股票背后隐藏的密码。你才能做出精准的判断,还有就是国家政策,地方的经济走向等等。这些大量的数据可以通过AI来分析,得出结果,再由操盘手做决策。
至少在2019年,锂业股都不能投资,天齐锂业和赣锋锂业,这两家公司短时期内的扩张都过于激进,锂业股很可能类似当年光伏产业(太阳能)遇到同样的困难,陷入同样的困境。
天齐锂业,赣锋锂业短时间内的融资需求都非常大,财务费用压力大。
赣锋锂业去年在H股上市,融资后资产负债率有所下降,最近又提出在H股增发5000万股再融资。
天齐锂业,不久前宣布10股配3股,70亿元的再融资计划,又要从股东口袋里掏钱。天齐锂业现在的资产负债率达到73.27%,其中有息负债高达92.12%。2018年报,公司短期借款19.38亿元,一年内到期的非流动负债6.63亿元,长期借款253.26 亿元,应付债券23.28 亿元。2018年公司财务费用达4.71 亿元,较2017年度的0.55 亿元同比大幅增加了751.40%,其中光利息支出就达到4.15亿元。
我1996年开始炒股,2001年进入公募,2011年加入私募,在我23年的投资经历中,一家不断向股东伸手融资的公司,不断摊薄股东利益,不持续分红的公司,不可能成为长期大牛股。相反,成为长期大牛股的公司,成长质量往往都很高,高分红,低负债,稳健经营。例如贵州茅台,五粮液,格力电器,美的集团,苏泊尔,浙江美大,长春高新,恒瑞医药,汤臣倍健等等。具体可以看本人头条文章,在本人头条文章中有过详细介绍。
无论是赣锋锂业,天齐锂业,雅化集团,从2018年起,其单季度归母净利润同比增长率都在快速下降。赣锋锂业在去年四季度同比大幅负增长,雅化集团,连续两个季度同比负增长,天齐锂业,一季度的归母净利润更加是断崖式的暴跌。
天齐锂业,2019年一季报,实现归属母公司净利润断崖式暴跌,只有1.1亿元。按照这个下跌速度,加上今年巨大的财务费用支出,搞不好二季度,三季度会出现亏损。所以必须配股,从股东口袋里掏钱,偿还债务,降低负债,降低财务费用利息支出。
对新能源行业十分关注的人应该都对天齐锂业和赣锋锂业陌生,因为这两个是该行业的龙头企业,而且目前利润非常高,毛利率也非常高。
首先,我们需要知道,电动是未来的发展趋势,这一点是毋庸置疑的。因为电力可以有效的降低成本,提高利用效率,还可以保证电力来源的多元化。另外,复杂电子产品的发展使得电力变成了一个能源接口,物联网需要电力,发展需要电力。因此,电力行业的未来是光明的。
从目前来看,不管是三元电池还是另算锂电池,都是以锂作为原材料的,因此锂电池方面是该行业的焦点,自上市以来,受到资本的追捧。但是它的毛利率高达70%,这也正说明了该行业的欣欣向荣以及变革的急迫性,作为一个工业品,这样的利润能够持续多久?
我们判断两家公司,必须要考虑到电池行业的前景与电池技术的发展。最重要的还是两家公司在规划上是否把握住了前沿技术和定价权。
就目前而言天齐锂业为电池级工业级碳酸锂,电池级工业级氢氧化锂,氯化锂等锂盐龙头企业,拥有矿石提锂的领先技术以及锂盐市场占有率第一的市场地位。并拥有全球锂盐定价权。从行业前景来说,锂电池行业绝对值得投资,目前天齐锂业的市盈率只有16倍左右。即使未来毛利率会下降,但是整个行业的体量在这里,增长速度会掩盖毛利率的下跌。不过我们依然得谨慎,因为毛利率的下降是必然的事情,行业的竞争态势势必会影响最终的估值。
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